2)    применимое право: право Англии и Уэльса;<br>
3)    листинг: Бессрочные облигации будут допущены к торгам на Многосторонней торговой платформе (Vienna MTF) Венской Фондовой Биржи (Wiener Börse AG) и фондовой бирже Международного финансового центра "Астана" (Astana International Exchange) в соответствии с правилами каждой такой биржи;<br>
4)    номинальная стоимость Бессрочных облигаций: минимум 200 000 (двести тысяч) долларов США и сверх того – в целых суммах, кратных 1000 (одной тысяче) долларов США;<br>
5)    общая сумма (объем) и валюта выпуска Бессрочных облигаций: не более 500 000 000 долларов США;<br>
6)    ставка вознаграждения: процентная ставка по облигациям определяется по итогам формирования книги заявок инвесторов в рамках процедуры размещения, с возможностью пересмотра ставки вознаграждения по истечении первых 5 (пяти) лет обращения Бессрочных облигаций исключительно для обеспечения корреляции процентной ставки по Бессрочным облигациям с рыночными условиями (путем привязки к текущей доходности по казначейским ценным бумагам США);<br>
7)    цена размещения Бессрочных облигаций: определяется по итогам формирования книги заявок инвесторов в рамках процедуры размещения;<br>
8)    Бессрочные облигации могут быть выпущены без определенного срока погашения либо со сроком погашения, составляющим не менее 50 лет с даты размещения;<br>
9)    исполнение обязательств по Бессрочным облигациям не будет обеспечено каким-либо обеспечением, в том числе какой-либо гарантией, предоставленной Банком или его связанными лицами, либо каким-либо другим лицом, а также каким-либо иным соглашением, которое повышало бы очередность требований по Бессрочным облигациям (предоставляло бы приоритет) относительно требований других кредиторов Банка;<br>
10)    при добровольной или принудительной ликвидации Банка требования кредиторов (держателей Бессрочных облигаций) по Бессрочным облигациям будут подлежать удовлетворению

11)    права требования кредиторов по Бессрочным облигациям могут быть принудительно реструктуризированы (прекращены (списаны) и (или) конвертированы в простые акции Банка) при наступлении следующих условий (триггеров):

12)    кредиторы по Бессрочным облигациям не вправе требовать досрочного выполнения Банком обязательств перед ними, в том числе, в случае применения со стороны АРРФР к Банку мер и (или) инструментов по восстановлению финансовой устойчивости, урегулированию неплатежеспособности или потенциальной неплатежеспособности, принудительной ликвидации и (или) иных мер аналогичного характера, предусмотренных действующим или будущим банковским законодательством Республики Казахстан;<br>
13)    после получения Банком подтверждения АРРФР о соответствии условий Бессрочных облигаций критериям, установленным банковским законодательством Республики Казахстан для включения суммы Бессрочных облигаций в состав добавочного капитала Банка, и в течение всего времени учета Бессрочных облигаций в составе добавочного капитала Банка, Банк не вправе осуществлять досрочное погашение (выкуп) Бессрочных облигаций ранее, чем по истечении 5 (пяти) лет с даты их размещения и только при соблюдении следующих условий:

14)    после включения суммы Бессрочных облигаций в состав добавочного капитала и в течение всего времени учета Бессрочных облигаций в составе добавочного капитала Банка, Банк не вправе выплачивать проценты (вознаграждение) или соответствующую их часть по Бессрочным облигациям, если такая выплата приведет к нарушению любых нормативных ограничений или запретов на выплаты по инструментам, включенным в добавочный капитал в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан, в том числе к снижению коэффициентов достаточности капитала ниже минимальных значений, установленных банковским законодательством Республики Казахстан;<br>
15)    Банк или иное связанное с Банком лицо, в отношении которого Банк осуществляет контроль и (или) на деятельность которого Банк оказывает существенное влияние, не вправе приобретать Бессрочные облигации или рассматриваться в качестве держателя Бессрочных облигаций; Банк также не вправе прямо или косвенно финансировать приобретение каким-либо лицом Бессрочных облигаций;<br>
16)    иные условия выпуска существенным образом в соответствии с проектом условий выпуска (Terms & Conditions) Бессрочных облигаций, представленным на рассмотрение внеочередного общего собрания акционеров Банка, в которые могут быть внесены изменения и (или) дополнения, в частности, для обеспечения соответствия Бессрочных облигаций требованиям банковского законодательства Республики Казахстан для их классификации в составе добавочного капитала Банка, в том числе, по требованию АРРФР для целей получения Банком подтверждения АРРФР о соответствии условий Бессрочных облигаций критериям, установленным банковским законодательством Республики Казахстан для включения их суммы в состав добавочного капитала Банка;<br>
17)    организаторы выпуска (без ограничений): J.P. Morgan Securities plc, АО "ForteFinance";<br>
18)    основные транзакционные документы (без ограничений): договор доверительного управления (Trust Deed); договор о платежном агенте (Paying Agency Agreement); договор подписки (Subscription Agreement); форма и содержание транзакционных документов должны удовлетворять требованиям АРРФР (в части условий выпуска (Terms & Conditions) Бессрочных облигаций) и организаторов выпуска;
19)    не менее 20% от общего объема Бессрочных облигаций, планируемых к размещению, должно быть предложено и размещено на фондовой бирже Международного финансового центра "Астана" <br>(Astana International Exchange);<br>
20)    срок размещения – не позднее 31 декабря 2025 года.<br>

2. Поручить Совету директоров Банка конкретизировать параметры выпуска Бессрочных облигаций в рамках условий, определенных выше, в том числе (без ограничений), условия основных транзакционных документов, включая окончательные условия выпуска (Terms & Conditions) Бессрочных облигаций, после проведения встреч с потенциальными приобретателями Бессрочных облигаций и по согласованию с организаторами выпуска и АРРФР.

   Поручить Совету директоров Банка конкретизировать параметры выпуска Бессрочных облигаций в рамках условий, определенных выше, в том числе (без ограничений), условия основных транзакционных документов, включая окончательные условия выпуска (Terms & Conditions) Бессрочных облигаций, после проведения встреч с потенциальными приобретателями Бессрочных облигаций и по согласованию с организаторами выпуска и АРРФР.

   ✱✱✱

   ✱✱✱

1. Определить состав Счетной комиссии Банка в количестве десяти человек, из которых пять человек входят в основной состав Счетной комиссии Банка, а пять человек входят в резервный состав Счетной комиссии Банка, с тем, чтобы член Счетной комиссии Банка, входящий в резервный состав, исполнял обязанности члена Счетной комиссии Банка в период отсутствия кого-либо из членов основного состава Счетной комиссии Банка.
2. Определить, что срок полномочий членов Счетной комиссии Банка (основного и резервного составов Счетной комиссии) истекает в момент избрания нового состава Счетной комиссии Банка.
3. Избрать членами Счетной комиссии Банка: – основного состава – Сулейменову С.С., Хажиева А.Т., Касымбекову А.Д., Угрюмову К.И., Абдраимова А.А.; – резервного состава – Хайруллину М.А., Кудасову Д.Ж., Нурмаханову Д.А., Карпикову Д.Б., Сейтбекову А.Ж.