ForteBank еурооблигациялары AIX және Vienna MTF биржаларында сәтті орналастырылды

4 ақпанда Astana International Exchange (AIX) алаңында ForteBank еурооблигацияларының листингі салтанатты рәсімі өтті. Банк жылдық 7,75% купондық мөлшерлемесімен 400 млн АҚШ долларын құрайтын бес жылдық облигацияларын сәтті орналастырды. Халықаралық инвесторлардың жоғары сұранысы мөлшерлемені 8,25%-дан төмендетуге мүмкіндік берді. Қазақстандық жеке банктің еурооблигацияларды орналастыруы соңғы 12 жылда алғаш рет орын алып отыр.

Облигациялар Vienna MTF және AIX биржасында орналастырылды, бұл ForteBank-тің халықаралық қатысуын нығайтады және инвесторлар қатарын кеңейтеді. Листинг рәсімінде AIX Басқармасының төрағасы Әсел Мұқажанова атап өтті:

«ForteBank еурооблигацияларын орналастырғаны біз үшін қуанышты жағдай. Шетелдік инвесторлардың жоғары сұранысы Қазақстанның қаржы секторына деген сенімді және банктің нарықтағы тұрақты орнын растайды. Бұл листинг инвесторларға өз портфельдерін дамушы нарықтардың жоғары сапалы активтері есебінен әртараптандыруға тамаша мүмкіндік береді».

ForteBank Директорлар кеңесінің төрағасы Тимур Исатаев банк және Қазақстанның бүкіл қаржы нарығы үшін бұл орналастырудың маңыздылығын атап өтті:

«Ең алдымен, барлық қатысушыға, заңгерлерге, кеңесшілерге, атап айтқанда, J.P. Morgan, ForteFinance компанияларына жоғары кәсібилігі мен өте жақсы жұмыс нәтижелері үшін ризашылығымды білдіргім келеді. Сондай-ақ қолдау көрсеткені үшін AIX биржасына алғыс айтқым келеді. Бүгінгі рәсім 10 жылдан астам уақытқа созылған банк дағдарысын еңсерудің нышаны болуы ықтимал. Біздің бұл қадамымызға халықаралық инвесторлардың үлкен қызығушылық танытуы қиындықтарды жеңіп, дамудың жаңа кезеңіне өткенімізді растайды».

Мәлімделгендей, ForteBank еурооблигацияларын орналастыруға өтінімдер кітабы 800 млн АҚШ долларын құрайтын ең жоғары шегіне жетті, бұл бастапқыда күтілген деңгейден айтарлықтай асып түсті. Жоғары сұранысқа байланысты банк баға белгілеуді бастапқы нұсқаулардан 25 базистік тармаққа өзгертті. Шығарылым көлемі 300 млн АҚШ долларынан 350 млн АҚШ долларына, содан кейін 400 млн АҚШ долларына дейін ұлғайтылды.

Орналастыруға 90 инвестор қатысты, олардың ең көп үлесін АҚШ (34%), Ұлыбритания (30%) және Еуропаның басқа елдерінің (25%) өкілдері құрады. Халықаралық рейтинг агенттіктері шығарылымға келесі рейтингтерді берді: Fitch (BB) / Moody's (Ba3).