ForteBank успешно разместил еврооблигации на сумму 400 миллионов долларов
ПРЕСС-РЕЛИЗ
27.01.2025 г.
ForteBank успешно разместил еврооблигации на сумму 400 миллионов долларов США сроком на 5 лет, значительно превзойдя ожидавшийся уровень интереса инвесторов. Международные рейтинговые агентства присвоили выпуску следующие рейтинги: Fitch (BB) / Moody's (Ba3). Купон выпуска составляет 7,75%.
Это размещение стало первым выпуском еврооблигаций от казахстанских частных банков за последние 12 лет и дебютным выпуском в современной истории ForteBank. Размещение еврооблигаций стало значимым шагом в стратегии банка, направленной на укрепление позиций на международных финансовых рынках и расширение возможностей финансирования. Привлеченные средства будут использованы для кредитования реального сектора экономики Казахстана и поддержки других стратегических инициатив банка.
"Интерес международных инвесторов к нашему размещению превзошел все ожидания. Это достижение свидетельствует о доверии к банковской системе Казахстана и верности экономического курса страны. Успешное размещение стало показателем высокой оценки международным финансовым сообществом нашей работы по преодолению последствий банковского кризиса 2007-2009 годов в объединенном ForteBank. Банк продолжит демонстрировать уверенный рост и приверженность высоким стандартам финансовой прозрачности и надежности," — отметил Булат Утемуратов, главный акционер ForteBank.
Книга заявок на размещение еврооблигаций банка привлекла большое число инвесторов, достигнув пикового значения в 800 млн долларов США. В связи с высоким спросом банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров. Размер выпуска еврооблигаций был увеличен с первоначально ожидаемых 300 млн долларов США до 350 млн долларов США, а затем до 400 млн долларов США, чтобы удовлетворить повышенный спрос со стороны инвесторов.
Всего в размещении приняло участие 90 инвесторов, большая часть из которых приходится на США (34%), Великобританию (30%) и другие страны Европы (25%).
ForteBank благодарит менеджеров сделки за профессионализм и эффективную работу, которые способствовали успешному размещению.
О ForteBank:
ForteBank – один из ведущих финансовых институтов в Казахстане, предоставляющий широкий спектр банковских услуг для корпоративных и розничных клиентов. Банк придерживается стратегии устойчивого развития, внедряя инновационные решения и следуя международным стандартам.
Контакты для СМИ:
Улан Смаилов Пресс-секретарь Тел.: +77010552522 Email: press@fortebank.com
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ВЫПУСКА, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В ИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ США (ВКЛЮЧАЯ ЕГО ТЕРРИТОРИИ И ВЛАДЕНИЯ, ЛЮБОЙ ШТАТ США И ОКРУГ КОЛУМБИЯ), КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ АВСТРАЛИИ, ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ВЫПУСК БУДУТ НЕЗАКОННЫМИ. ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОМ MIFID II) - ТОЛЬКО ПРАВОМОЧНЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ. КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ PRIIPS (KID) НЕ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ОН НЕ ДОСТУПЕН ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЛИ ЕАЭС.
Данный пресс-релиз не является предложением ценных бумаг для продажи в США. Ценные бумаги, к которым относится данный пресс-релиз, не были зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах») и не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или освобождения от регистрации или в рамках сделки, на которую не распространяются требования о регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах. Публичное предложение ценных бумаг в США проводиться не будет.
Данный пресс-релиз предназначен исключительно для (i) лиц, находящихся за пределами Великобритании, (ii) лиц, обладающих профессиональным опытом в вопросах, связанных с инвестициями, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа 2005 года о финансовых услугах и рынках 2000 года (финансовая пропаганда) с поправками («Приказ»), (iii) компаний с высокой чистой стоимостью активов и других лиц, которым он может быть передан на законных основаниях, подпадающих под действие статьи 49(2)(a)-(d) Приказа, и (iv) лиц, которым может быть иным образом законно передано или вызвано приглашение или побуждение к участию в инвестиционной деятельности (в значении раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года с поправками («FSMA»)) (все такие лица, указанные в пунктах (i)-(iv) выше, являются «соответствующими лицами»). Любая инвестиционная деятельность, к которой относится данный пресс-релиз, будет доступна только для соответствующих лиц и будет осуществляться только с ними. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на данный пресс-релиз.
Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или предложением о покупке каких-либо ценных бумаг в какой-либо юрисдикции, а также не является проспектом эмиссии для целей Регламента (ЕС) 2017/1129 («Регламент о проспектах эмиссии»).
Данный пресс-релиз и информация, содержащаяся в нем, направляются исключительно адресату и предназначены исключительно для его использования. Ни настоящий пресс-релиз, ни содержащаяся в нем информация не являются рекламой и не предназначены для распространения среди неограниченного круга лиц. Адресат несет полную ответственность за определение того, имеет ли он право на приобретение или иную заинтересованность в инструментах, к которым относятся данные материалы, а также за соблюдение законодательства Республики Казахстан и законодательства Международного финансового центра «Астана».