RU
RU
  • Forte
  • /
  • Новости
  • /
  • ForteBank успешно разместил еврооблигации на сумму 400 миллионов долларов

ForteBank успешно разместил еврооблигации на сумму 400 миллионов долларов

ПРЕСС-РЕЛИЗ

27.01.2025 г.

ForteBank успешно разместил еврооблигации на сумму 400 миллионов долларов США сроком на 5 лет, значительно превзойдя ожидавшийся уровень интереса инвесторов. Международные рейтинговые агентства присвоили выпуску следующие рейтинги: Fitch (BB) / Moody's (Ba3). Купон выпуска составляет 7,75%.

ForteBank успешно разместил еврооблигации на сумму 400 миллионов долларов США сроком на 5 лет, значительно превзойдя ожидавшийся уровень интереса инвесторов. Международные рейтинговые агентства присвоили выпуску следующие рейтинги: Fitch (BB) / Moody's (Ba3). Купон выпуска составляет 7,75%.

Это размещение стало первым выпуском еврооблигаций от казахстанских частных банков за последние 12 лет и дебютным выпуском в современной истории ForteBank. Размещение еврооблигаций стало значимым шагом в стратегии банка, направленной на укрепление позиций на международных финансовых рынках и расширение возможностей финансирования. Привлеченные средства будут использованы для кредитования реального сектора экономики Казахстана и поддержки других стратегических инициатив банка.

Это размещение стало первым выпуском еврооблигаций от казахстанских частных банков за последние 12 лет и дебютным выпуском в современной истории ForteBank. Размещение еврооблигаций стало значимым шагом в стратегии банка, направленной на укрепление позиций на международных финансовых рынках и расширение возможностей финансирования. Привлеченные средства будут использованы для кредитования реального сектора экономики Казахстана и поддержки других стратегических инициатив банка.

"Интерес международных инвесторов к нашему размещению превзошел все ожидания. Это достижение свидетельствует о доверии к банковской системе Казахстана и верности экономического курса страны. Успешное размещение стало показателем высокой оценки международным финансовым сообществом нашей работы по преодолению последствий банковского кризиса 2007-2009 годов в объединенном ForteBank. Банк продолжит демонстрировать уверенный рост и приверженность высоким стандартам финансовой прозрачности и надежности," — отметил Булат Утемуратов, главный акционер ForteBank.

"Интерес международных инвесторов к нашему размещению превзошел все ожидания. Это достижение свидетельствует о доверии к банковской системе Казахстана и верности экономического курса страны. Успешное размещение стало показателем высокой оценки международным финансовым сообществом нашей работы по преодолению последствий банковского кризиса 2007-2009 годов в объединенном ForteBank. Банк продолжит демонстрировать уверенный рост и приверженность высоким стандартам финансовой прозрачности и надежности," — отметил Булат Утемуратов, главный акционер ForteBank.

Книга заявок на размещение еврооблигаций банка привлекла большое число инвесторов, достигнув пикового значения в 800 млн долларов США. В связи с высоким спросом банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров. Размер выпуска еврооблигаций был увеличен с первоначально ожидаемых 300 млн долларов США до 350 млн долларов США, а затем до 400 млн долларов США, чтобы удовлетворить повышенный спрос со стороны инвесторов.

Книга заявок на размещение еврооблигаций банка привлекла большое число инвесторов, достигнув пикового значения в 800 млн долларов США. В связи с высоким спросом банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров. Размер выпуска еврооблигаций был увеличен с первоначально ожидаемых 300 млн долларов США до 350 млн долларов США, а затем до 400 млн долларов США, чтобы удовлетворить повышенный спрос со стороны инвесторов.

Всего в размещении приняло участие 90 инвесторов, большая часть из которых приходится на США (34%), Великобританию (30%) и другие страны Европы (25%).

Всего в размещении приняло участие 90 инвесторов, большая часть из которых приходится на США (34%), Великобританию (30%) и другие страны Европы (25%).

ForteBank благодарит менеджеров сделки за профессионализм и эффективную работу, которые способствовали успешному размещению.

ForteBank благодарит менеджеров сделки за профессионализм и эффективную работу, которые способствовали успешному размещению.

О ForteBank:

О ForteBank:

ForteBank – один из ведущих финансовых институтов в Казахстане, предоставляющий широкий спектр банковских услуг для корпоративных и розничных клиентов. Банк придерживается стратегии устойчивого развития, внедряя инновационные решения и следуя международным стандартам.

ForteBank – один из ведущих финансовых институтов в Казахстане, предоставляющий широкий спектр банковских услуг для корпоративных и розничных клиентов. Банк придерживается стратегии устойчивого развития, внедряя инновационные решения и следуя международным стандартам.

Контакты для СМИ:

Контакты для СМИ:

Улан Смаилов Пресс-секретарь Тел.: +77010552522 Email: press@fortebank.com

Улан Смаилов Пресс-секретарь Тел.: +77010552522 Email: press@fortebank.com

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ВЫПУСКА, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В ИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ США (ВКЛЮЧАЯ ЕГО ТЕРРИТОРИИ И ВЛАДЕНИЯ, ЛЮБОЙ ШТАТ США И ОКРУГ КОЛУМБИЯ), КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ АВСТРАЛИИ, ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ВЫПУСК БУДУТ НЕЗАКОННЫМИ. ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОМ MIFID II) - ТОЛЬКО ПРАВОМОЧНЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ. КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ PRIIPS (KID) НЕ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ОН НЕ ДОСТУПЕН ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЛИ ЕАЭС.

НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЛИ ВЫПУСКА, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, ПРЯМО ИЛИ КОСВЕННО, В ИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ США (ВКЛЮЧАЯ ЕГО ТЕРРИТОРИИ И ВЛАДЕНИЯ, ЛЮБОЙ ШТАТ США И ОКРУГ КОЛУМБИЯ), КАНАДЫ, ЯПОНИИ ИЛИ АВСТРАЛИИ, ИЛИ ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ВЫПУСК БУДУТ НЕЗАКОННЫМИ. ЦЕЛЕВОЙ РЫНОК ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (УПРАВЛЕНИЕ ПРОДУКТОМ MIFID II) - ТОЛЬКО ПРАВОМОЧНЫЕ КОНТРАГЕНТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ. КЛЮЧЕВОЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДОКУМЕНТ PRIIPS (KID) НЕ БЫЛ ПОДГОТОВЛЕН, ПОСКОЛЬКУ ОН НЕ ДОСТУПЕН ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ ИНВЕСТОРОВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ИЛИ ЕАЭС.

Данный пресс-релиз не является предложением ценных бумаг для продажи в США. Ценные бумаги, к которым относится данный пресс-релиз, не были зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах») и не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или освобождения от регистрации или в рамках сделки, на которую не распространяются требования о регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах. Публичное предложение ценных бумаг в США проводиться не будет.

Данный пресс-релиз не является предложением ценных бумаг для продажи в США. Ценные бумаги, к которым относится данный пресс-релиз, не были зарегистрированы в соответствии с Законом США о ценных бумагах 1933 года с поправками («Закон о ценных бумагах») и не могут быть предложены или проданы в США без регистрации или освобождения от регистрации или в рамках сделки, на которую не распространяются требования о регистрации в соответствии с Законом о ценных бумагах. Публичное предложение ценных бумаг в США проводиться не будет.

Данный пресс-релиз предназначен исключительно для (i) лиц, находящихся за пределами Великобритании, (ii) лиц, обладающих профессиональным опытом в вопросах, связанных с инвестициями, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа 2005 года о финансовых услугах и рынках 2000 года (финансовая пропаганда) с поправками («Приказ»), (iii) компаний с высокой чистой стоимостью активов и других лиц, которым он может быть передан на законных основаниях, подпадающих под действие статьи 49(2)(a)-(d) Приказа, и (iv) лиц, которым может быть иным образом законно передано или вызвано приглашение или побуждение к участию в инвестиционной деятельности (в значении раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года с поправками («FSMA»)) (все такие лица, указанные в пунктах (i)-(iv) выше, являются «соответствующими лицами»). Любая инвестиционная деятельность, к которой относится данный пресс-релиз, будет доступна только для соответствующих лиц и будет осуществляться только с ними. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на данный пресс-релиз.

Данный пресс-релиз предназначен исключительно для (i) лиц, находящихся за пределами Великобритании, (ii) лиц, обладающих профессиональным опытом в вопросах, связанных с инвестициями, подпадающих под действие статьи 19(5) Приказа 2005 года о финансовых услугах и рынках 2000 года (финансовая пропаганда) с поправками («Приказ»), (iii) компаний с высокой чистой стоимостью активов и других лиц, которым он может быть передан на законных основаниях, подпадающих под действие статьи 49(2)(a)-(d) Приказа, и (iv) лиц, которым может быть иным образом законно передано или вызвано приглашение или побуждение к участию в инвестиционной деятельности (в значении раздела 21 Закона о финансовых услугах и рынках 2000 года с поправками («FSMA»)) (все такие лица, указанные в пунктах (i)-(iv) выше, являются «соответствующими лицами»). Любая инвестиционная деятельность, к которой относится данный пресс-релиз, будет доступна только для соответствующих лиц и будет осуществляться только с ними. Любое лицо, не являющееся соответствующим лицом, не должно действовать или полагаться на данный пресс-релиз.

Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или предложением о покупке каких-либо ценных бумаг в какой-либо юрисдикции, а также не является проспектом эмиссии для целей Регламента (ЕС) 2017/1129 («Регламент о проспектах эмиссии»).

Настоящий пресс-релиз не является предложением о продаже или предложением о покупке каких-либо ценных бумаг в какой-либо юрисдикции, а также не является проспектом эмиссии для целей Регламента (ЕС) 2017/1129 («Регламент о проспектах эмиссии»).

Данный пресс-релиз и информация, содержащаяся в нем, направляются исключительно адресату и предназначены исключительно для его использования. Ни настоящий пресс-релиз, ни содержащаяся в нем информация не являются рекламой и не предназначены для распространения среди неограниченного круга лиц. Адресат несет полную ответственность за определение того, имеет ли он право на приобретение или иную заинтересованность в инструментах, к которым относятся данные материалы, а также за соблюдение законодательства Республики Казахстан и законодательства Международного финансового центра «Астана».

Данный пресс-релиз и информация, содержащаяся в нем, направляются исключительно адресату и предназначены исключительно для его использования. Ни настоящий пресс-релиз, ни содержащаяся в нем информация не являются рекламой и не предназначены для распространения среди неограниченного круга лиц. Адресат несет полную ответственность за определение того, имеет ли он право на приобретение или иную заинтересованность в инструментах, к которым относятся данные материалы, а также за соблюдение законодательства Республики Казахстан и законодательства Международного финансового центра «Астана».

Похожие новости

Похожие новости

20.01.2025 г.

Forte Kulanshi Art Space представляет биеннале молодого казахстанского искусства

На выставке представлены работы более 30 начинающих художников

10.01.2025 г.

40-я Toyota Camry от Forte – мечта сбылась для жительницы Атырау

Она приняла участие в розыгрыше, оформив кредит в банке

09.01.2025 г.

Талгат Куанышев и Тимур Исатаев, ForteBank: «Мы готовы ко всему»

Интервью руководства ForteBank для Forbes Kazakhstan
Спасибо за выбор ForteBank!Будем рады помочь, просто напишите нам



Все права защищены © Forte 2025