ForteBank 5 жыл мерзімге 400 миллион АҚШ доллары көлеміндегі еурооблигацияларды сәтті орналастырды. Бұл инвесторлар тарапынан болжанған сұраныстың деңгейінен едәуір асып түсті. Халықаралық рейтингтік агенттіктер шығарылымға келесі рейтингтерді берді: Fitch (BB) / Moody's (Ba3). Шығарылым купоны 7,75% құрайды.

Бұл орналастыру соңғы 12 жылдағы қазақстандық жеке банктердің еурооблигацияларының алғашқы шығарылымы, ал ForteBank-тің заманауи тарихындағы тұңғыш шығарылым. Еурооблигацияларды орналастыру банктің халықаралық қаржы нарықтарындағы орнын нығайтуға және қаржыландыру мүмкіндіктерін кеңейтуге бағытталған стратегиясы аясындағы маңызды қадам. Тартылған қаражат Қазақстан экономикасының нақты секторын несиелеу және банктің басқа да стратегиялық бастамаларын қолдау үшін жұмсалады.

«Халықаралық инвесторлардың қызығушылығы барлық болжамнан асып түсті. Бұл жетістік Қазақстанның банк жүйесіне деген сенім мен елдің экономикалық бағдарының дұрыстығын айғақтайды. Табысты орналастыру 2007-2009 жылдардағы банк саласындағы дағдарыс салдарын еңсеруге бағытталған біріккен ForteBank-тің жұмысына халықаралық қаржы қауымдастығы тарапынан жоғары баға берілгенін көрсетеді. Банк қаржылық ашықтық пен жоғары стандарттарға адалдығын сақтай отырып, сенімді дамуын жалғастыра береді», – деп атап өтті ForteBank-тің бас акционері Болат Өтемұратов. Банктің еурооблигацияларын орналастыруға арналған өтінімдер кітабы көптеген инвесторларды тартып, 800 миллион АҚШ долларына жетті. Жоғары сұранысқа байланысты банк баға белгілеуді бастапқы баға бағдарларына қарағанда 25 базистік тармаққа қатаңдатты. Еурооблигациялар шығарылымы бастапқыда күтілген 300 миллион доллардан 350 миллион долларға дейін, содан кейін инвесторлардың жоғары сұранысын қанағаттандыру үшін 400 миллион долларға дейін ұлғайтылды.

Орналастыруға барлығы 90 инвестор қатысты, олардың басым бөлігі АҚШ-тан (34%), Ұлыбританиядан (30%) және Еуропаның басқа елдерінен (25%) болды.

ForteBank мәміле менеджерлеріне табысты орналастыруға ықпал еткен кәсібилігі мен тиімді жұмысы үшін алғыс білдіреді.

ForteBank туралы:

ForteBank – корпоративтік және бөлшек клиенттер үшін банк қызметтерінің кең спектрін ұсынатын Қазақстандағы жетекші қаржы институттарының бірі. Банк инновациялық шешімдерді енгізу және халықаралық стандарттарға сай болу арқылы тұрақты даму стратегиясын ұстанады.

БАҚ үшін байланыстар:

Ұлан Смаилов Баспасөз хатшысы Тел.: +77010552522 Email: press@fortebank.com

АҚШ-ТА (ОНЫҢ АУМАҚТАРЫ МЕН ИЕЛІКТЕРІН ҚОСА АЛҒАНДА, АҚШ-ТЫҢ КЕЗ КЕЛГЕН ШТАТЫ МЕН КОЛУМБИЯ ОКРУГІ), КАНАДАДА, ЖАПОНИЯДА НЕМЕСЕ АВСТРАЛИЯДА НЕМЕСЕ ЖАРИЯЛАУ, ТАРАТУ НЕМЕСЕ ШЫҒАРУ ЗАҢСЫЗ БОЛАТЫН КЕЗ КЕЛГЕН БАСҚА ЮРИСДИКЦИЯДА ТОЛЫҚ НЕМЕСЕ ІШІНАРА ТІКЕЛЕЙ НЕМЕСЕ ЖАНАМА ТҮРДЕ ЖАРИЯЛАУҒА, ТАРАТУҒА НЕМЕСЕ ШЫҒАРУҒА АРНАЛМАҒАН. ӨНДІРУШІНІҢ МАҚСАТТЫ НАРЫҒЫ (MIFID II ӨНІМІН БАСҚАРУ) ТЕК ЖАРАМДЫ КОНТРАГЕНТТЕР МЕН КӘСІБИ ТҰТЫНУШЫЛАР БОЛЫП ТАБЫЛАДЫ. PRICE (KID) НЕГІЗГІ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰЖАТЫ ДАЙЫНДАЛМАДЫ, ӨЙТКЕНІ ОЛ ҰЛЫБРИТАНИЯДАҒЫ НЕМЕСЕ ЕАЭО-ДАҒЫ БӨЛШЕК ИНВЕСТОРЛАР ҮШІН ҚОЛ ЖЕТІМДІ ЕМЕС.

Бұл баспасөз хабарламасы АҚШ-та сатуға арналған бағалы қағаздардың ұсынысы болып табылмайды. Берілген баспасөз хабарламасына жататын бағалы қағаздар 1933 жылғы АҚШ-тың Бағалы қағаздар туралы заңына («Бағалы қағаздар туралы заң») сәйкес тіркелмеген және оларды АҚШ-та тіркеусіз немесе тіркеуден босатусыз немесе мәміле шеңберінде ұсынуға немесе сатуға болмайды. бағалы қағаздар туралы Заңға сәйкес тіркеу. АҚШ - та бағалы қағаздарды жария түрде ұсыну жүргізілмейді.

Бұл пресс-релиз тек (I) Ұлыбританиядан тыс жерлердегі тұоғаларға, (ii) инвестицияларға байланысты мәселелерде кәсіби тәжірибесі бар, 2000 жылғы Қаржылық қызметтер және нарықтар туралы 2005 жылғы бұйрықтың 19(5) бабының («Бұйрық») қолданысына жататын тұлғаларға арналған), (III) активтердің таза құны жоғары компаниялар және ол заңды түрде берілуі мүмкін басқа да тұлғалар, бұйрықтың 49(2) (a)-(d) бабының қолданысына жататын тұлғалар және (iv) тұлғалар, (2000 жылғы Қаржылық қызметтер және нарықтар туралы заңның 21-бөлімінің мағынасында («FSMA»)) (жоғарыда (i)-(iv) тармақтарда көрсетілген барлық осындай тұлғалар «тиісті тұлғалар» болып табылады). Осы баспасөз хабарламасына жататын кез келген инвестициялық қызмет тек тиісті тұлғалар үшін қолжетімді және олармен ғана жүзеге асырылатын болады. Тиісті тұлға болып табылмайтын кез келген адам әрекет етпеуі немесе осы баспасөз хабарламасына сенбеуі тиіс.

Осы баспасөз хабарламасы қандай да бір юрисдикцияда қандай да бір бағалы қағаздарды сату туралы ұсыныс немесе сатып алу туралы ұсыныс болып табылмайды, сондай-ақ 2017/1129 (ЕО) регламентінің («Эмиссия проспектілері туралы регламент») мақсаттары үшін эмиссия проспектісі болып табылмайды.

Бұл баспасөз хабарламасы және ондағы ақпарат тек адресатқа жіберіледі және тек оның пайдалануы үшін арналған. Осы баспасөз хабарламасы да, ондағы ақпарат та жарнама болып табылмайды және адамдардың шектеусіз тобы арасында таратуға арналмаған. Адресат оның осы материалдар жататын құралдарды сатып алуға немесе өзге де мүдделілікке құқығы бар-жоғын анықтауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасы мен «Астана» халықаралық қаржы орталығы заңнамасының сақталуына толық жауапты болады.