Еврооблигации ForteBank успешно размещены на AIX и Vienna MTF
04.02.2025 г.
4 февраля на Astana International Exchange (AIX) состоялась торжественная церемония листинга еврооблигаций ForteBank. Банк успешно разместил пятилетние облигации на сумму 400 млн долларов США с купонной ставкой 7,75% годовых. Высокий спрос международных инвесторов позволил снизить ставку с 8,25%. Это первое размещение еврооблигаций от казахстанского частного банка за 12 лет.
Облигации размещены на Vienna MTF и AIX, что укрепляет международное присутствие ForteBank и расширяет круг инвесторов. На церемонии листинга председатель правления AIX Асель Мукажанова отметила:
«Мы рады приветствовать размещение еврооблигаций ForteBank. Высокий спрос со стороны иностранных инвесторов подтверждает доверие к финансовому сектору Казахстана и устойчивые позиции банка на рынке. Этот листинг также предоставляет инвесторам отличную возможность для диверсификации своих портфелей за счет высококачественных активов развивающихся рынков».
Тимур Исатаев, Председатель Совета директоров ForteBank, подчеркнул значимость данного размещения для банка и всего финансового рынка Казахстана:
«Прежде всего хочу поблагодарить всех участников, юристов, консультантов и, в частности, J.P.Morgan, ForteFinance за высокий профессионализм и отличный результат работы. Также выражаю особую благодарность бирже AIX за поддержку. Сегодняшнее размещение, вероятно, является символом преодоления банковского кризиса, который длился более 10 лет. Большой интерес со стороны международных инвесторов к нашему выпуску подтверждает, что нам удалось преодолеть трудности и выйти на новый этап развития».
Как сообщалось, книга заявок на размещение еврооблигаций ForteBank достигла пикового значения в 800 млн долларов США, что значительно превысило первоначальные ожидания. В связи с высоким спросом банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ориентиров. Размер выпуска был увеличен с 300 млн долларов США до 350 млн долларов США, а затем до 400 млн долларов США.
В размещении приняли участие 90 инвесторов, среди которых крупнейшую долю составили представители из США (34%), Великобритании (30%) и других стран Европы (25%). Международные рейтинговые агентства присвоили выпуску следующие рейтинги: Fitch (BB) / Moody's (Ba3).